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純は女がいると言ったが昔から奈津子が好きで交際経験なし．純が中1の頃に中3だった奈津子と互いに初めてを迎えた．しかし直ぐ奈津子が引っ越して純はグレた．奈津子は転校先で純似の男子を誘惑してセフレとしたが，卒業間近で地元に戻り純と再会(今作)．2人も交際してふよ思っていたが，セフレが卒業式の時に来て，それを目撃した純は涙を流し去っていく．奈津子は取り返しのつかない事をした後悔の念を抱き闇落ちする．